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携程宣布美国存托凭证和可转债发行定价45.96美元
2021-09-25 01:56
本文摘要:9月7日,携程旅行网宣告,计划发售的2850万股美国存托凭证定价为45.96美元每股,每股存托凭证相等于0.125股普通股。 携程还向承销商获取自由选择,容许其在30天内额外出售最少427.5万股美国存托凭证作为有可能的超额股份。 据报,携程现有股东百度和Priceline已允诺将通过非公开发行的方式,在此次美国存托凭证发售完结时,通过他们的附属公司分别股份价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。

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9月7日,携程旅行网宣告,计划发售的2850万股美国存托凭证定价为45.96美元每股,每股存托凭证相等于0.125股普通股。  携程还向承销商获取自由选择,容许其在30天内额外出售最少427.5万股美国存托凭证作为有可能的超额股份。  据报,携程现有股东百度和Priceline已允诺将通过非公开发行的方式,在此次美国存托凭证发售完结时,通过他们的附属公司分别股份价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。  用途上看,本次公开发行美国存托凭证及实时向百度和Priceline非公开发行普通股的净收益用作核心业务的快速增长,对互补性业务及资产的并购和投资,及其他一般企业用途。

  Priceline不仅不会参予回购,亦已允诺:将通过非公开发行的方式,在携程高级可切换债券(下称可转债)发售已完成时通过其某个附属公司向携程股份总额2500万美元、于2022年届满的可转债。  携程确认了总额9亿美元、于2022年届满的可转债发售定价。数据表明,本次可转债的初始切换价格大约为每存托凭证65.49美元,相等于在2016年9月6日收盘价格每存托凭证45.96美元的基础上溢价大约42.5%。

  方案表明,可转债持有者可以按每1000美元切换15.2668股携程美国存托凭证,每存托凭证在公告公布当日相等于0.125股携程普通股。  我们将向初始购买方获取自由选择,容许其在30天内额外出售最少7500万美元的可转债,作为有可能的超额股份。携程早前证实,发售可转债的净收益也将用作核心业务的快速增长,对互补性业务及资产的并购和投资等。


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